Lucius es un sureño emigrado a Nueva York que se ha labrado cierta reputación entre los intelectuales, artistas y músicos de Harlem escribiendo poesía ensoñadora. Lo que no saben sus contemporáneos es que la nebulosa ciudad subacuática que describe Lucius no está inspirada en Nueva York, sino en los sueños de pesadilla de Rudi, su pareja desaparecida. Antes de desaparecer, Rudi habló de una cábala en Arkham de otros soñadores que compartían esas desasosegantes visiones. Ahora, Lucius es profesor invitado en la Universidad Miskatonic mientras busca a su amante perdido, y tal vez el origen de sus propios sueños horripilantes...