Comenzáis una aterrada explicación de todo lo que os ha ocurrido. Cuando un gul oye el nombre de "Randolph Carter", su actitud cambia. Os pregunta qué le ha ocurrido a Randolph y le contáis el destino de su amigo. La criatura es presa de la tristeza. Se presenta como Richard Pickman, y os dice que Randolph era su amigo. Acepta dejaros pasar en paz, pero no sin advertiros de algo: están teniendo lugar extraños acontecimientos en el Mundo subterráneo. Habla de fuerzas oscuras que se extienden por el valle que hay bajo la llanura de los gules, de viles tejedoras que corretean por las paredes de las cavernas y de un terrible aullido que atraviesa todo el reino. Todo esto, os explica en su jerigonza, proviene de un solo lugar: un océano de brea que se encuentra en la capa más profunda de este reino.