Retira todos los Lugares de la partida. (Los investigadores no son derrotados durante este proceso. Otros Enemigos y cartas vinculadas que estén en esos Lugares se descartan, y las cartas pequeñas Encubierto se ponen aparte).

Pon los Lugares La Torre nudosa, el Ascenso que desafía la gravedad y El vértice encumbrado en juego formando una línea vertical recta, con El vértice encumbrado en la parte superior y La torre nudosa en la parte inferior. Coge los 3 primeros Lugares del mazo Otro mundo y colócalos en las sombras, formando una línea de izquierda a derecha. Coge las 3 cartas pequeñas Ciudad de Restos, barájalas boca abajo y colócalas en torno a La torre nudosa de la siguiente forma: una a su izquierda, una a su derecha y otra por abajo.

Coloca a todos los investigadores en La torre nudosa y al Enemigo El hombre de los guantes rojos en El vértice encumbrado. Retira el mazo y la pila de descartes de Encuentros de la partida y sustitúyelos por el segundo mazo de Encuentros.